Le Docteur doit se battre pour son existence et contre ses ennemis les plus mortels : les Daleks, les Cybermen et son ennemi juré, le Maître. Qui attaque un train à grande vitesse aux confins d'une galaxie lointaine ? Pourquoi des sismologues disparaissent-ils de la Terre du 21ème siècle ? Qui dégrade certaines des peintures les plus emblématiques de l'histoire ? Pourquoi un Dalek tente-t-il d'entrer en contact avec le Docteur ? Et quelle est l'emprise de Raspoutine sur le tsar Nicolas dans la Russie de 1916 ?